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中航高科(600862):2019年业绩大幅增长看好公司复

时间:2020-02-06 00:36 作者:admin

  公司告示2019 年年度事迹预告,2019 年年度内竣工归母净利润约5.50 亿元,同比增进80.8%;归属于上市公司股东的扣除特殊常性损益的净利润约2.35 亿元,同比降落13%。

  1. 公司2019 年年度归母净利润竣工同比大幅增进,看好公司聚焦主业、提质增效,复合质料营业永远接连向好发达。(1)叙述期内竣工归母净利润约5.50 亿元,同比增进80.8%,首要受以下要素促进:①叙述期内,新质料营业收入大白安闲增进态势,净利润约2.88 亿元,同比扩张约7800 万元,同比增进37.14%;②叙述期内,机床营业主动拓荒市集,加紧对本钱用度的局限,同比减亏0.11 亿元;③房地产营业收入范围收窄,2019 年岁终已达成退出,并外净利润同比裁汰约1.26 亿元,但致豪地产股权让与统一口径本质净利润约2.5 亿元,即房地产营业具体本质孝敬净利润约扩张1.24 亿元;④本部参股公司投资收益同比扩张约0.17 亿元;⑤叙述期内,统一口径评估增值摊销额同比裁汰约0.12 亿元。(2)归属于上市公司股东的扣除特殊常性损益的净利润约2.35 亿元,同比降落13%,首要受地产营业裁汰的影响。(3)据公司告示,今朝航空工业集团曾经摄取统一公司原控股股东中航高科技发达有限公司,使得公司成为航空工业集团的二级子公司,治理层级的裁汰,希望进一步擢升公司的治理效力。与此同时,航空工业集团推动落实专业化整合的政策安插,正在直接持有中航高科股权后,亦有助于促进内部资源整合、煽动联系家当的发达,希望为公司供给更强有力的助助。看好公司复材营业不才逛需求景心胸高且聚焦主业、提质增效的大布景下,永远接连向好发达。

  公司首要营业为航空新质料营业、机床为主的装置营业和房地产营业,涵盖航空新质料、高端智能装置、轨道交通、汽车、医疗器材、装置修制、房地产等周围。2019 年12 月,为践诺2015 年巨大资产重组时五年内有序退出房地产营业答允,公司宣告告示,曾经通过北京产权往还所公然挂牌让与所持子公司江苏致豪100%股权,受让方为南通家当控股集团有限公司。跟着公司房地产联系营业的有序退出,公司将造成以航空新质料、高端智能装置修制等为主业发达的营业式样,航空新质料营业高速增进的发达趋向凸显。

  下子公司航空工业复材是集复合质料研发、出产、出售和办事于一体的专业化高科技企业,据公司告示,其首要客户为航空工业主机厂和零部件出产单元。公司复合质料原质料本领和家当范围正在邦内处于领先程度,复合质料安排本领和工程化材干正在邦内具有较强的逐鹿力,正在高本能树脂及预浸料本领、树脂基复合质料修制本领、前辈无损检测本领等方面处于邦内上风位子。公司行为航空复合质料主题企业,希望受益于后续接连换装,复合质料营业希望保留较速增进。

  4. 主动结构民用复合质料市集,发展空间宽广。公司目前正主动推动航空复合质料本领正在民用飞机、汽车、轨道交通和新能源等周围的利用和家当化,主动拓荒民用航空市集。据公司告示,今朝我邦民机家当正处于超过式发达阶段,邦产大型客机C919 首飞获胜,进入试验阶段;中俄协同研制宽体客机 CR929也进入发轫安排阶段,其复合质料用量占50%以上。他日跟着各民机型号进入批产阶段,对复合质料构件的需求量兴隆,航空用预浸料、蜂窝芯材等原质料用量也会渐渐升高,邦内民用航空复合质料家当希望成为他日发达的热门。同时,汽车、轨道交通、舰船的复合质料利用进入敏捷发达阶段,复合质料民用市集发达空间宽广。

  5. 剩余预测与评级:切磋公司希望接连受益于卡位上风及换装创立且民用复合质料市集空间宽广,赐与公司“保举”评级,咱们对公司2019/2020/2021 年的EPS 预测分歧为0.39/0.32/0.42元,对应2019/20/21 年PE 为28/34/26 倍。

  危害提示:产物订单不达预期;民品市集开垦不达预期;巨大研制项目经过不达预期

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